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乐玩彩票网址:3000點之上機構幹什麼?忙調研忙調倉 重點關注這些股

本文由:谢韶华 编辑 2019年09月17日 0:43 足坛讯息263 ℃

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「A股上周大漲站上了3000點∟∵,整體依然以震蕩格局為主□▽。但是┊,降息預期以及外部經濟影響的邊際緩和♂□↑,對國內市場形成有利支撐♂◇▽。」招商基金首席宏觀策略分析師姚爽說┊。「隨着資本市場基礎制度趨於完善☆∴⌒,A股市場的估值中樞有望繼續緩慢上行☆◇。」

3000點之上還能買啥π⊿〇?Wind數據顯示□ππ,截至9月16日π◇∵,9月以來共有226家上市公司接受機構調研△▽┊,而科技類上市公司是機構調研重點所在☆。

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事實上π↑,很多機構正在用行動表達他們的想法⌒。Wind數據顯示△,在上周◇□,有多達115家上市公司被機構調研♂┊,而9月至今⌒,被調研的上市公司數量已達到226家♂♂。

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具體看▽,226家調研公司中約有80家是科技類公司⌒♂,包括21家電子設備公司☆□﹡,17家電子元件公司┊♂⊙,12家半導體公司▽↑┊,7家通訊設備公司∵⊙。其中⌒,中信證券9月以來調研次數最多?□∴,為28次⊿,分別調研了中穎電子、晶盛機電、順絡電子等科技公司♀π⌒。國泰君安則調研了艾比森和富瀚微等半導體企業♂♂,而在博時基金、南方基金、華夏基金的調研名單中∵,均出現了領益智造等科技公司∟⊙□。

姚爽認為﹡♂∴,短期來看□┊⊙,寬鬆政策加碼將會繼續催化市場風險偏好上行↑,A股的主導因素正在重回到國內基本面♂⌒⊿,因此∵,市場短期的反彈高度﹡□,會取決於政策能否進一步兌現以及改革舉措能否加快落地⌒。中期來看⊙↑,國內資產價格的性價比將會凸顯♂♀∟,且在全球債券收益率走低和人民幣匯率趨穩背景下┊⌒,權益市場對長線資金的配置性價比正在逐漸顯現⌒。

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(本報記者:余世鵬 牛仲逸 張枕河 王輝)

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具體而言π,上述險資人士認為∵﹡,從當前市場行情上看〇∵﹡,電子、通信等科技板塊表現強勁◇♂△,在政策等重要因素推動下∴〇,市場對5G、AI、金融科技等主題的發展前景較為看好↑。險資對於以白酒為代表的消費板塊依舊看重△△π,認為當前白酒行業的結構性機會仍然較為確定♀↑,龍頭企業自營、提價等措施進展順利?,與海外長期資金的配置方向有些類似♀┊。

據Wind數據顯示▽π,今日北向資金凈流入9.1億元♂◇,為連續第12天凈流入〇⌒┊,9月至今∴♂⊙,短短10個交易日已凈流入近400億元◇。

3000點之上▽?,機構在幹什麼∵♀?忙調研▽⌒π,忙調倉∟∵♂,這些個股重點關注滬指漲破3000點大關已有5個交易日了△♂。滬指進入9月以來量價齊升▽⊿,累計漲幅達5.01%□⊙⊿,滬深兩市交易額也同比擴大◇,9月5日和9月9日成交額達到了7975億元和7160億元〇∴。

種種跡象顯示♀⊿,滬指突破3000點后┊,機構們的樂觀情緒又一次走上了波峰⊿〇□。市場風險偏好上行滬指闖關3000點后﹡,政策暖風依舊∴〇∴,這讓樂觀情緒瀰漫于公募基金、私募基金、險資、券商乃至外資等各類機構之中▽♂∵。

「綜合來看π,目前倉位大的調整必要性不大△,重點在於適時調倉∵↑△,保持配置性組合的穩健和交易性組合的適度彈性⊙。」 某險資負責人表示⊙┊,「展望後市⌒,險資的配置主線或仍是『消費』和『成長』◇。」

天風證券指出?,歷史上每一輪信用擴張⌒⌒♂,都使得A 股整體估值水平出現抬升〇,因此∟△⌒,反彈窗口期大概率將延續☆▽,不建議當前就減倉或兌現收益□。

此外﹡↑,上海世誠投資總經理陳家琳則表示?◇,前期A股市場自低位持續回升∟,在很大程度上可以歸結為基於政策驅動、投資者情緒改善而出現的一輪上漲∵┊,目前這段市場行情大致應該已經進入到了下半場階段┊□♂。在此背景下┊□┊,未來一段時間A股市場的投資線索預計將逐步向上市公司業績、實體經濟表現等方面靠攏♂?□。從長期而言♀↑,資本市場改革紅利﹡☆,有望從市場基礎設施建設、上市公司質量等維度給A股市場帶來長期提振π△。未來A股市場或出現一輪長周期大幅度的上漲△。

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經歷了前四個月的震蕩調整♂﹡〇,9月以來♀,機構們對A股後市走勢開始樂觀□∵。興業證券建議∟,投資者應從戰略防禦走向戰略進攻;今年業績搶眼的前海聯合基金表示↑⊿,不論是橫向歷史比較☆,還是縱向的大類資產分析⊿,權益資產的估值目前具有較高的吸引力;百億級私募景林資產更是直言⌒♂,雖然宏觀和國際因素依然難以預測⌒△,但是投資者可以繼續明確看到?△▽,全球流動性重回寬鬆、無風險利率顯著走低∵∟,擁有經營確定性的公司會獲得明顯的估值溢價∴。

從未來半年的時間維度來看☆♂⌒,景林資產則認為﹡△┊,「雞犬升天」的普漲行情可遇而不可求□♂,未來A股市場在四大方面仍然可能會存在較為明確的投資機會:一是消費結構變化帶來的投資機會;二是互聯網改造各個行業帶來的投資機會♀﹡。4G到5G的轉變♂◇,將導致接下來的5-10年內↑∴,移動互聯網徹底影響人們生活的方方面面;三是通訊和科技方面的機會♂,具體包括5G通訊設備、終端、應用等方面;四是與人口老齡化相關的投資機會♂。

9月至今部分被調研上市公司數據來源:Wind招商證券和興業證券在策略研報中不約而同地提出了「科技+券商」的組合建議▽△。興業證券認為↑◇,「科技成長+券商」組合則是本輪戰略進攻的主要方向:第一♂⊙π,科技成長為代表的大創新方向♀,如TMT(自主可控、華為產業鏈、5G)、高端製造(新能源車、光伏風電、軍工)、科技類ETF;第二▽,市場行情升溫、QFII額度放開與券商結售匯牌照發放π,券商等業務空間提升◇,降准、低估值等有利於銀行等大金融板塊□□。

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前海聯合基金經理王靜認為∟,在全球流動性寬鬆的大背景下∟﹡,核心產業的優質資產在中長期內具有廣闊的市值空間?♂┊,周期龍頭、消費服務和科技創新領域都有大量的投資機會♂。有鑒於此◇,他提出了三大布局方向:1、科技創新周期帶來的優質龍頭公司估值提升☆▽↑,如5G、半導體、雲計算、工業互聯網、硬件創新等;2、受益經濟預期好轉的金融龍頭和基建加碼的周期產業龍頭;3、中報超預期且下半年業績趨勢仍向好的細分行業龍頭個股♂。

平安基金則表示⊙△,基於內外流動性全面寬裕與政策催化不斷♂△,繼續看好九月A股市場行情⊙〇,市場反彈或將繼續♂。一方面〇⊙,隨着QFII和RQFII投資限制的取消以及RQFII試點國家和地區限制的取消⌒∟△,我國金融市場的開放進一步深化?∴,未來外資將持續流入A股市場〇,這將成為A股市場重要的增量資金來源;另一方面□⊙,央行的降准措施已於本周一生效⊙⊿,其釋放的約9000億元長期資金將給市場帶來更多的「源頭活水」♂?。

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少數派投資指出♂⌒☆,目前A股市場整體情緒比2018年下半年有所恢復┊∟⌒,但是仍然低於今年上半年的高點∴〇。「A股市場在重回滬綜指3000點一線之後π,整體運行風險並不大⌒。」少數派投資某負責人向中國證券報記者表示□□〇。

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